Die moderne Finanzberatung
unabhängig, transparent, auf Honorarbasis
Anders als andere Finanzberater
Honorar statt Provision schafft Transparenz und Unabhängigkeit
Unabhängige Anforderungen brauchen unabhängige Lösungen.
Als Potsdams einzige unabhängige Finanzberatung sind wir stolz darauf, durchgehend bessere Angebote als Großbanken und ihre Vertreter anbieten kann. Ohne Provision. Wie das geht?
- Wir arbeiten ausschließlich auf Honorarbasis: Ich bin Berater, nicht Verkäufer
- Wir stellen Ihnen individuell aus Sie zugeschnittene Lösungen für genau Ihre Anforderungen vor
- Wir bleiben stets so fexibel, wie es uns möglich ist, um Ihnen die besten Tarife zu sichern
Von der Altersvorsorge und der Berufsunfähigkeit bis hin zu Kapitalanlagen und Vermögensplanung, Fincura wird Ihnen klare, gut strukturierete Hilfestellung zur Optimierung ihrer finanziellen Sicherheit geben. Und Sie haben eine Sache weniger, um die Sie sich sorgen müssen.
Persönliche Betreuung ist unser Geschäftsmodell
Bei Fincura kommen Sie zuerst. Unser guter Ruf baut auf nachgewiesener Expertise und stetig ausgezeichneten Ergebnisse auf. Die persönliche Note ist uns jedoch ebenso wichtig. Unsere Kunden bleiben uns treu, da sie sich verstanden fühlen. Wir hören ihnen zu und finden die richtige Lösung, unabhängig davon, wie spezifisch die Anforderungen sind.
Indem wir uns in entspannter Atmosphäre genau mit Ihrer einzigartigen Situation befassen, sind wir in der Lage, schnelle und individuell zugeschnitte Pakete zu schnüren, wann immer Sie sie brauchen.
Sie sind mehr als nur eine Zahl
Wussten Sie, dass der durschnittliche Makler um die 1.000 Klienten betreut - ein Berater bei der Bank mindesten 3.000? Finanzberatung kann unheimlich unpersönlich sein. Das schafft selten Vertrauen, besondern, wenn es um sensible, private Angelegenheiten geht.
Bei Fincura legen wir Wert auf den einzelnen. Unser kleines, aber hoch spezialisiertes Angebot ermöglicht es uns, jeden unserer Kunden genau kennen zu lernen. Dadurch wird können wir Ihnen und Ihrer Familie einen authentischen und personalisierten Service anbieten, immer zugeschnitten auf Ihre sich wandelnden finanziellen Ansprüche.
Unsere Kompetenzen
Altersvorsorge
- Betriebliche Altersvorsorge
- Riesterrente
- Rüruprente
- Private Rentenversicherung
So wichtig Altersvorsorge auch ist - die lukrativste Geldanlage sind Rentenversicherungen nicht. Sie erfahren von uns, wie viel bzw. wenig Altersvorsorge Sie benötigen.
Unter Berücksichtigung Ihrer bestehenden Absicherung erhalten Sie Vorschläge für die Optimierung Ihrer Altersvorsorge.
Vermögensaufbau
- Geldanlage
- Baufinanzierung / Bausparen
- Fondssparen
- Immobilien
Gründe zu Sparen gibt es viele - Sparprodukte noch viel mehr. Sie erhalten von uns Unterstützung bei der Wahl der für Ihre Sparziele passenden Geldanlagelösung.
Im Rahmen unserer Honorarberatung können wir Ihnen auch die Tarife empfehlen, deren Preis-/Leistungsverhältnis keinen Platz für hohe Vertreterprovisionen lässt.
Finanzplanung
- Vermögensplanung
- Liquiditätsplanung
- Renditevorschau
- Vermögensübertragung
Versicherungen
Auch wenn die meisten unserer Mandanten keine Lust haben, sich damit beschäftigen zu müssen - ganz ohne Versicherungen geht es leider auch nicht. Zur Absicherung Ihrer Arbeitskraft bzw. Ihres Vermögens entlasten wir Sie von der gesamten Adminstration Ihrer Versicherungsverträge. Dafür stellen wir laufend ein optimales Preis-/Leistungsverhältnis sicher und kontaktieren Sie nur bei wirklich nötigem Handlungsbedarf.
Kundenstimmen
Antje Scholz
Die Beratung durch Phillip Poltrock und seines Fincura Teams war überzeugend und absolut empfehlenswert:
klare, strukturierte Aufbereitung der bisherigen Unterlagen + nachvollziehbare Handlungsempfehlungen, sehr fundiertes Fachwissen und schnelle Umsetzung.Außerdem überzeugt Herr Poltrock durch seine lockere und dennoch sehr professionelle Art und Weise. Wir werden Fincura gern weiterhin in Anspruch nehmen.
André Notroff
Herr Poltrock hat sich bei mir um die private Krankenversicherung gekümmert und wirklich viel Zeit investiert um für mich die beste Versicherung zu finden.
Der Service ist super und die Zusammenarbeit hat mir viel Spaß gemacht.
Ich werde auch zukünftig seinen Rat rund um das Thema Versicherungen in Anspruch nehmen.
Christian Appelt
Phillip Poltrock hat mir die verschiedenen Versionen der BU Versicherung umfassend und verständlich erläutert und auch seine Präferenz der Vermittlung genannt. Dabei hat er mich jedoch nicht in eine bestimmte Richtung gedrängt, sondern alle Alternativen gleichwertig herausgearbeitet.
Daher bin ich mit der Beratung sehr zufrieden und werde Phillip Poltrock gern jederzeit weiterempfehlen.
FINCURA - Gesunde Finanzen.
- David-Gilly-Straße 1
14469 Potsdam