Finanzen, die zu deinem Leben passen. Nicht zu einem Produkt.
Wir beraten dich klar, ehrlich und auf Augenhöhe – ohne Fachchinesisch und ohne Verkaufsdruck. Damit du gute Entscheidungen triffst, ohne selbst Finanzexperte werden zu müssen.
Die neue ETF-Rente verstehen – jetzt bloß nichts überstürzen!
Die Riester-Rente wird zur geförderten, ETF-basierten Altersvorsorge (Riester 2.0) reformiert. In unserem kostenlosen Webinar erfährst du, was dahintersteckt, für wen sie sich lohnt – und warum du jetzt keine übereilten Entscheidungen treffen solltest. Empfohlen für alle Kundinnen, Kunden und Interessierten.
Drei Wege – ein Ziel: gesunde Finanzen
Ob Vermögen aufbauen, das Wichtigste absichern oder es an die nächste Generation weitergeben – wir begleiten dich strukturiert durch jede Phase.
Vermögen aufbauen
Finanzplanung, Geldanlage, ETF, Altersvorsorge & Immobilien – Schritt für Schritt zu echtem Vermögen.
Mehr erfahren →Vermögen absichern
Berufsunfähigkeit und Krankenversicherung: die Absicherung, die wirklich zu deinem Leben passt.
Mehr erfahren →Vermögen übertragen
Generationenberatung, Vollmachten und Nachlass – damit dein Vermögen sicher in die richtigen Hände kommt.
Mehr erfahren →Ein klarer Prozess statt Produkt-Verkauf
Bei uns steht nicht das schnelle Produkt im Vordergrund, sondern die richtige Lösung für die nächsten 20 Jahre. Wir hören zu, analysieren deine Situation und entwickeln daraus ein Konzept, das du wirklich verstehst.
Kennenlernen
Im kostenfreien Erstgespräch klären wir, worum es dir geht – unverbindlich.
Analyse & Konzept
Wir schauen uns deine Situation strukturiert an und zeigen dir klare Optionen.
Umsetzung & Begleitung
Wir setzen gemeinsam um – und bleiben langfristig an deiner Seite.
Unsere Webinare
Verständlich, ohne Verkaufsveranstaltung. Melde dich an, wann es dir passt – die Webinare laufen automatisiert und jederzeit.
Geld verstehen
Basis-Geldwissen verständlich erklärt: Wie Geldanlagen wirklich funktionieren, welche Kosten oft versteckt sind – und wie unser Beratungsmodell dir hilft, bessere Entscheidungen zu treffen. Unser Einsteiger-Webinar.
Jetzt anmelden →ETFs vs. Kapitalanlage-Immobilien
Der ehrliche Vergleich zweier beliebter Assetklassen: Rendite, Aufwand, Risiko und Steuern. Was passt wann – und für wen?
Jetzt anmelden →BU-Absicherung – in 30 Minuten einfach erklärt
Die Berufsunfähigkeitsversicherung gilt als wichtigste Absicherung überhaupt – und wird am häufigsten falsch abgeschlossen. In 30 Minuten erfährst du, worauf es ankommt.
Jetzt anmelden →Was unsere Klienten sagen
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„Die Beratungsgespräche finden auf Augenhöhe statt, quasi von Eltern für Eltern. Ohne Druck werden alle Angebote ausgewertet, und jede Entscheidung wird mit einem guten Gefühl getroffen."
„Der sehr sympathische Herr Poltrock erklärt das Prozedere geduldig und sehr verständlich. Ich bin froh, einen solchen Anlageberater gefunden zu haben. Sehr empfehlenswert."
„Herr Poltrock hilft mir seit 14 Jahren mit meinen Versicherungen und neuerdings auch Finanzen. Ich bin sehr froh, dass meine damalige schnelle Google-Suche bei Herrn Poltrock gelandet ist."
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